Finanzberater in Dortmund mit nachvollziehbarem Werdegang
Management, Recht, Vertrieb, Versicherung und Finanzberatung: jede Station baut auf der vorherigen auf. Im Folgenden der vollständige Werdegang mit Daten und Zulassungen, ohne Umwege.
Yevhenii Litvin, Finanzberater in Dortmund
Seit Oktober 2023 bin ich in der Finanz- und Versicherungsberatung tätig. In dieser Zeit habe ich den Weg von der Betreuung erster Kundinnen und Kunden innerhalb einer großen Struktur bis zur eigenständigen Tätigkeit mit eigener Vermittlererlaubnis zurückgelegt.
Ich berate sowohl deutschsprachige als auch russischsprachige Kundinnen und Kunden. Das Beratungsgespräch findet in der Sprache statt, in der Sie Vertragsdetails am besten einschätzen können.
Der Weg zur eigenständigen Praxis
Jeder Schritt ist mit einem Datum belegt. Keine Liste von Verdiensten, sondern die Chronologie der Zulassung, mit der ich für Ihr Geld tätig werden darf.
Vertrieb und Key Account Management: Betreuung von Firmenkunden, Vertragsgestaltung, Finanzanalyse von Kunden, Forderungsmanagement, Verhandlungsführung und Ausbau des Kundenportfolios.
Start in der Finanz- und Versicherungsberatung in Deutschland als Vertrauensmitarbeiter: Kundenbetreuung, Analyse der individuellen Finanzsituation, Erarbeitung von Versicherungs- und Finanzlösungen, laufende interne Weiterbildung.
Zulassung zur Vermittlertätigkeit im Bereich Immobilien (Makler- und Bauträgerverordnung).
Tätig als Handelsvertreter / Vermögensberater, unabhängig von der vorherigen Struktur.
Leitung der eigenen Agentur.
Das Anerkennungsverfahren für die Bereiche Versicherungsvermittlung, Finanzanlagenvermittlung und Immobiliardarlehensvermittlung läuft derzeit. Bis zum Abschluss arbeite ich im Rahmen der bereits erteilten Erlaubnis nach §34c GewO.
Meine Arbeitsweise
Eine Beratung ist bei mir kein Verkauf eines einzelnen Produkts. Zunächst erfasse ich die gesamte Situation: Familie, Einkommen, bestehende Verpflichtungen, laufende Verträge, Vermögen, Pläne und finanzielle Ziele. Erst danach entsteht ein individuelles Versicherungs- und Finanzkonzept.
Besonderer Wert liegt auf der langfristigen Betreuung: Sie sollen genau wissen, was Sie abschließen, wofür es gut ist und an wen Sie sich wenden, wenn sich Ihre Lebens- oder Finanzsituation ändert. Meine Arbeit endet nicht mit der Unterschrift unter dem Vertrag, ich begleite Kundinnen und Kunden auch bei Datenänderungen, im Schadensfall und bei der Überprüfung bestehender Konditionen.
Sprechen wir über Ihre Situation, unverbindlich
30 Minuten, kostenlos. Auf Deutsch oder Russisch, ganz wie Sie möchten.